发表于: 2018-3-28 10:32:15 | 显示全部楼层



600亿对30亿的贸易战,双方还可能继续加码!


昨天夜里,特朗普签署总统备忘录,根据301调查的结果,计划对中国进口产品征收关税。


在上周以及更早的时候,美国媒体的报道特朗普的打算对至少600亿美元的产品征税,但昨天根据美国媒体的披露,目前的进口征税规模是500亿美元。涵盖1300个品种,主要是航空、铁路等产品,税率达到25%。


不过,此后美国商务部部长罗斯对彭博表示,目前的数字都是说明性的,最后确切是多少要根据白宫后续将更不的具体明细表。


在美国针对中国的史无前例的贸易战之后,我们国家也第一时间针对美国予以回击!


商务部宣布对美国出口到中国的价值30亿的产品征收关税,主要包括猪肉、水果、葡萄酒等等。


【热点】中美贸易战正式打响!但重点其实是这个


其实对于我们中国而言,尽管我们采取了反制措施,但相对而言我们还是比较克制的,并没有采取对等的制裁手段。


这可能也有待于后续美国陆续公布关税产品方案,以及未来可能存在的加码风险!


当然,在美国正式打响贸易战之后,全球的金融市场的产生强烈的波动,各主要股市暴跌,唯独此前暴哥说过的黄金、原油上涨。


针对中美之间贸易战谁可能受到更大的伤害,其实中美两国的媒体都有过很多的报道,相关的分析文章也不少,总体来说,就贸易层面的伤害数字来看可能百斤八两。


(这面这张表格是天风证券测算的中美贸易战损失金额,大家可以看一下,括号里面的是美国的损失,括号前的数字是中国可能的损失,最上面的一行是我们对美国征收的关税,最左侧的一列是美国对我们征收的关税。)


【热点】中美贸易战正式打响!但重点其实是这个


现在大家把焦点是都集中在在贸易战上,但其实暴哥觉得有几个焦点其实更为关键。下面暴哥来说一说自己的看法:


【热点】中美贸易战正式打响!但重点其实是这个


焦点1:原油是关键!


在暴哥看来,未来原油争夺战可能会是双方交锋最激烈影响也最大的环节。


首先,现在全球货币政策趋于紧缩,这一点是毋庸置疑的,那么对于美国的股市和中国楼市这两个中美最大的资产泡沫来说,受到货币政策的冲击产生的后果也是最为强烈的。


而主导货币政策紧缩速度的核心是什么?


其实就是原油价格。


为什么说是原油,主要是因为原油对于全球通胀的影响是最大的。一旦原油价格持续保持在高位,那么为了抑制通胀的升温,各国势必要进一步的通过紧缩货币政策。


而中美在原油上正分别采取各自的手段来企图左右原油价格的走势,且由于中美两国在原油生产环节的成本差异,导致实际上美国更加具备优势。


这么说吧,大家也知道,特朗普上任之后,做的最多的一件事就是松绑美国的原油生产能力,并和沙特等主要原油生产国达成意见上的一致,同时制裁俄罗斯、委内瑞拉等原油生产国,减少他们的原油供应。


特朗普之所以这么做目的有几个:


第一,就是报答背后的金主主要就是科赫兄弟等石化产业链大佬对自己的选举支持,并为美国的原油产业谋利。


第二,加大自身对原油价格的影响力。


原油价格有两方面的因素,一方面是供需,一方面是金融市场。


在供需层面,当最大的原油消费国被中国替代之后,美国在原油的实际供需层面影响力在降低,而如果美国重新成为全球最大的原油供应国,超过俄罗斯和沙特,那么等于是重新获得石油供需层面的影响力。


在金融层面,高盛和大摩在原油期货市场上的影响力本来就很大,而目前中国正在搭建自己的原油期货市场,企图瓦解华尔街对于原油价格的操控力,那么美国肯定是不会坐视不管,让原油市场波动,让金融市场动荡,其实就能够影响中国原油期货的顺利推广。(这背后还涉及到人民币和美元之间的货币博弈)


第三,影响甚至控制中国的能源安全


大家都知道中国对于原油的进口依存度非常高,超过7成。对中国来说更为多元的进口来源无疑是能让能源安全最优化。而美国现在做的是希望中国多从美国进口原油,影响中国原油的供应链,为了达到这一目的,通过缩减逆差等等美名来实现。(可能有朋友会说,我们可以更多的依靠俄罗斯来化解能源威胁,但是要知道短期逆转进口结构很难,而且俄罗斯和中国本身也存在利益的交换,过分依靠俄罗斯的能源,对中国来说可能长远来看不是好事,美国也深知这一点)


第四,影响中国的通胀。


从通胀的角度来说,作为原油的净进口国,中国的进口原油价格显然只能通过国际上的原油价格来作为进口价格的依据。这么一来,美国、沙特等国携手助推原油价格上涨的时候,输入性的通胀可能会变得非常强烈。


但对美国来说,因为是本土能够供给原油(成本足够低),从加拿大又可以进口大量原油,美国的原油消费完全可以在保证原油商利润的前提下,尽可能以相对低廉的价格让消费者买到原油,这么一来,其实相对而言,原油对于美国的影响力反而可能不如我们中国那么大。


这并不是说美国事前安排好的,但页岩气这种技术革命确实能够美国带来全球战略上的巨大好处。


而对我们中国来说,为了能够摆脱能源的掣肘,加强和中国接壤,拥有天然气和原油资源的中亚等国联系,是作为对抗的一种手段;而且,3月26日即将推出的原油期货,实质上就是为了能够让我们施加对原油价格的影响力,建立一种新的价格标准,不以欧美的轻质原油作为价格锚定的基础,从而最终摆脱被动应对油价的疲态。


当然,原油期货市场的推出有多元的长远的战略意图,比如这是壮大中国金融市场,吸引资本进入的手段;再比如这是人民币攫取美元强权货币地位的必经之路等等。


就短期来说,一旦原油价格进一步上升,说实话,对中国的负面作用要远大于美国,尤其对中国的楼市来说,美国抬升油价无异于帮助中国刺破楼市泡沫。


【热点】中美贸易战正式打响!但重点其实是这个


焦点2:民意的争夺战!


双方贸易战最后的支撑或者说获胜的关键是什么?


是民意。


只有民意足够强烈,双方才有足够的筹码交锋到底。


此前暴哥也说过,我们国内忽视了,美国民众,包括美国的两党对于打贸易战的支持度。


从美国的各主流的民意调查来看,特朗普采取的强硬贸易政策并没有让自己的民意支持度下滑,反而让拥趸更加支持自己。


这意味着特朗普这么做有底气。


而这种底气能够持续多久将决定特朗普贸易保护主义的持久性和强度。


此前暴哥说过,如果美国敢于全面对中国出口的日用品征收关税,那么时间一长,必然会动摇美国消费者,尤其那些边际消费者,对于价格变动敏感的,从而动摇特朗普在中期选举中的地位,动摇其贸易战资本。


然而,现在我们看到美国的贸易战其实主要集中在工业边缘环节以及所谓高附加值等产品,并没有在日用品等环节上采取更多的手段,其实就是避免相关的民意影响。


不过,美国的选举制度本身终归可能让特朗普功亏一篑。


为什么,因为民主党不可能看着特朗普和共和党集中所有人的民意基础,持续的扩大影响力。民主党势必要和共和党做出争夺的姿态。


最近有一个事件,就是Facebook作为操纵选举的工具而产生的风波。作为既得利益者,特朗普很难大公无私的其对Facebook做出高姿态,而民主党肯定会利用这一点,继续在通俄门,特朗普的选举获胜有争议等角度做文章。


由于社交媒体的爆炸性发展,美国目前的选民其实某种程度上已经被社交媒体所传播的信息 所左右,这种新选举变化深入人性,对当下的特朗普 很可能最后演变为成也萧何败萧何的局面,被民主党利用社交媒体的影响力淹没。


那么从美国的内部来说,当股市不断下跌,美国民众的钱袋子受损;随着贸易战升级,通过制裁中国,导致相关进口产品价格提高,让美国的老百姓感受到生活质量的变化,甚至是生活的压力;再加上民主党为了赢得选举而利用社交媒体打压特朗普和民主党,民意的支持很可能逆转,或者说不会在朝着一致对外的方向发展,最终特朗普可能倒在美国的选举制度本身。


对于中国来说,在制度上其实我们对美国有先天的无可比拟的优势,我们的集中制度不会有美国的内耗,这么一来我们的方向性都会是一致对外。


而从民意来说,不用暴哥多说,我们的家国情怀,民族情怀,我们对于灾难对于民族危机的记忆,我们的民族韧性承受度,都将决定我们的民意只会越来越集中,越来越一致。


如果贸易战转变为一场消耗战,旷日持久,中国的民意将彰显其强大的战斗力和生命力。


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焦点三:修昔底德陷阱魅影!


由于中美各方面的差异性,其实暴哥一直觉得,美国很难像当初和英国的权利交接一般,相对比较顺利。


美国不可能放任中国在经贸、国际秩序等层面全面超越自己,占据主导地位,而不采取任何手段。


此前,奥巴马其实就已经把美国的全球视野聚焦在了亚太地区,特朗普上台之后看似废除了奥巴马的一系列战略动作。


但当时暴哥说,特朗普很可能会建立新的贸易秩序来替代奥巴马的手段。


现在其实特朗普的贸易手段,采取双边措施,并利用所谓豁免权来争夺国际贸易的主导权,以此作为诱饵,来换取相关国家的支持,甚至是站队。


这本身就是企图建立新的以美国贸易保护主义为核心,企图在贸易上围堵中国。


而印度太平洋战略其实就是拉印度、日本等当初亚太再平衡战略的有关新老伙伴一起继续在政治、军事等层面围剿中国,不给中国一个继续和平崛起,做大自己所需要的平稳外部环境。


所以可以说特朗普看似鲁莽,但本质上和美国传统的政治精英没有什么实质区别,只是方法论的差异。


所以,当美国希望摆脱旧友的经贸秩序,建立一个对中国不太有利的以贸易保护主义为核心的新贸易秩序的时候,我们中国如何维持国际贸易自由,其实就和我们未来能够进一步获得全球经贸规则的制定,这一王冠上的明珠息息相关。


中国的一带一路,中国承诺扩大进口,中国希望通过我们的内需来建立自己的类似于美国的商贸生态虹吸效应等等,其实都是我们对应美国在经贸领域一直存在的修昔底德陷阱魅影的长期手段。


未来,一旦中国逐渐转变成为和美国类似的消费性主导大国,随着中美之间的互补性降低,中国可能就真的不在乎美国说什么和做什么了!到那个时候,美国也将失去现在的所谓贸易武器。


【热点】中美贸易战正式打响!但重点其实是这个


大家如果阅读过刘鹤的相关书籍和文献不难发现,对于当下这种贸易保护主义和贸易争端我们是很早就有预见。


为什么我们一直强调金融风险,未来3年金融风险的防控都会是核心任务,为什么把楼市作为最重点的防控环节,其实应该说,暴哥理解很可能有增强我们内部的抗打击能力和韧性,以应对任何可能的金融、经济风险,无论是经济周期自然导致的,还是由于美国主动发动的。


最后暴哥想说,在暴哥看来,贸易战的结果其实早就注定了,中国必将是最后的胜利者。因为美国人根本不具备和中国对等的承受伤害的能力。


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